每经记者：李娜 每经编辑：彭水萍

2023年上半场，近半数FOF产品取得正收益，少数产品取得了3%及以上的收益。同期，为客户提供服务的基金投顾业务又会有怎样的表现？

尽管基金投顾组合的数据并不对外披露，但仍旧可以从那些市场上极具号召力的大V组合中窥一丝端倪。螺丝钉、E大等知名大V组合在2023年上半场表现如何，相较FOF谁更优秀？

(相关资料图)

大V组合上半年喜忧参半

证监会数据显示，截至2023年3月底，共有60家机构纳入基金投顾试点，涵盖了券商、基金、银行和第三方销售机构，服务资产规模增至1464亿元，客户总数也达到了524万户。

然而，2023年以来，越来越多的机构感受到在存量市场挖掘的不易。

在刚刚过去的2023年上半场，基金投顾组合有没有突出的表现呢？不妨看一看过往那些曾经知名的大V组合的表现。

《每日经济新闻》记者从多个渠道搜集了部分知名大V组合的业绩。在列入统计的八大组合中，表现最为出色的是“E大”的长盈指数投资计划—S定投，其2023年上半年的收益为3.11%，处于领先位置。而“E大”的另一组合长盈150的同期收益为3.01%。以“E大”的长盈指数投资计划—S定投为例，从其大类资产配置来看，其A股为51份，占比为66.89%，海外新兴市场股票占比为21.02%，海外成熟市场股票占比为4.64%。

入职东方证券的大V“螺丝钉”，具有极强的号召力，管理组合资金超过百亿元，其螺丝钉金钉宝指数增强组合、螺丝钉金钉宝主动优选组合在2023年上半年的收益分别为-1.29%、-2.1%。

2022年，“股市药丸”主理的几个基金组合被华宝证券收编。为了顺利完成合规化升级，“股市药丸”通过团队成员“佐罗”入职正规持牌金融机构。投顾组合“稳如泰山”主打的债券打底，辅以少量偏股资产，2023年上半年以来的收益为1.47%。另外，两只中高风险组合的“银河战舰”、“宇宙奇兵”同期收益分别为-1.37%、-1.67%。

大V“二鸟说”主理的知名组合“价值五剑”，现由盈米基金主理，2023年上半年的收益为0.51%。

从上述知名的投顾组合来看，八大组合中一半盈利一半亏损。“E大”打理的长盈组合明显处于领跑。

投顾组合、FOF均无赚钱效应

事实上，基金投顾组合自出现以来，一直就拿来与FOF作比较。

数据显示，2023年上半年，近半数FOF产品取得正收益，少数产品取得了3%及以上的收益。其中，上半年业绩最佳的FOF是长城恒泰养老2040三年，半年收益率超6%。

Wind数据显示，2023年上半年，股票型FOF的平均收益为-1.45%，偏股混合型FOF、平衡混合型FOF的同期收益分别为-1.7%、0.27%。而从上述几只大V组合来看，其主理的产品组合均在平均线附近。

某券商人士表示：“无论是FOF还是基金投顾组合，整体都没有什么明显的赚钱效应。”

一位中型券商财富管理人士指出，基金投顾主要解决的是“将原来平均水平以下的拉到市场中位数水平”，这就是它的价值，你要让它再往上也很难，它是市场β的搬运工，而今年的市场也没有什么α收益。

每日经济新闻

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